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大盤解讀、產業趨勢、個股觀察
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Micron FY26Q4：長約鎖量鎖價，成本與資本支出同步墊高
Micron FY26 Q4 營收 542 億美元、QoQ +31%，毛利率 87.0%，營收與 EPS 都超過指引上緣。這季真正的變化是：長約（SCA）從 16 份擴大到 26 份，RPO 約 1,500 億美元，2027 年產出已承諾超過 75%；但漲價斜率明顯放緩，FQ1 毛利率指引下滑，FY27 營業費用與資本支出也同步墊高。本文依逐字稿整理管理層原話、解讀與可驗證假設。
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Robinhood 推出 AI 交易代理人並宣布加密永續合約,代理人可交易股票、選擇權與加密資產
Robinhood 在 HOOD Summit 發表 Robinhood Agents,用戶可選用 OpenAI 或 Anthropic 模型建立 AI 代理人,在專屬帳戶內研究市場並交易股票、選擇權與加密貨幣;同場宣布將推出最高 10 倍槓桿的加密永續合約與週末股票交易,後兩者仍待監管審查。
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木頭姐 × Circle 技術長 Moonshots Live 對談：特斯拉 SpaceX 合併、AI Agents 將多過人類、比特幣百萬目標不變
Moonshots Live 2026 座談中，ARK 執行長木頭姐、Circle 技術長 Nikhil Chandhok 與 Emad Mostaque、Peter Diamandis 談特斯拉與 SpaceX 合併背後的算力賭局、AI 代理明年數量將超過人類、穩定幣與代幣化如何改寫金流，以及比特幣百萬美元目標為何不變。聽後整理七大觀點與評論。
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X10｜2026-09-30：DevDay 打頭陣，Anthropic 洩密與白宮 SI 同熱
DevDay 打頭陣，Anthropic 洩密與白宮 SI 同熱。收錄 OpenAI dots／Sol／Pro 500、Anthropic S-1＋SpaceX 算力、Meta Muse SMB、Tesla FSD 克羅埃西亞與 $30B 信貸、白宮 SI Accord／EO、AT&T×Corning、SemiAnalysis Ultrafast、AMD MI355X。
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馬斯克、黃仁勳白宮對談：電力是AI競賽地基、太空算力與SI安全聯合宣言
Gavin Baker 主持的白宮直播座談中，Elon Musk 與黃仁勳都把「能源／發電」列為美國贏得 AI 競賽的首要條件：Musk 主張用電 +1% 約對應 GDP +1%，並談太空算力與星艦首度入軌；黃仁勳稱資料中心為「SI 工廠」，估美國每年新增 10～20GW、帶動約百萬工作，並介紹 NVIDIA 的代理人安全技術。與會者稱已簽署 SI 安全聯合宣言。
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沒有 App 的 AI 助理爆紅：Instinct 執行長 Noah Shinn 談 AI Agent 的未來、資安與算力難題
邀請碼被炒到 eBay、每天成長約一成的 AI 助理 Instinct，執行長 Noah Shinn 上《Invest Like the Best》首度長談：未來人們如何用 AI 代理人、成長太快的規模化壓力、把信用卡交給 AI 的資安設計，以及比寫程式 AI 更吃算力的主動式代理人。聽後整理與觀點評析。
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Apollo 首席經濟學家示警 AI 代理人恐引發「代理人擠兌」,Verona 推出主打 AI 代理人的穩定幣 verUSD
Apollo 首席經濟學家 Torsten Slok 警告,AI 代理人若大規模替家庭自動搬移存款追求較高利率,可能侵蝕銀行賴以放貸的低成本存款;同一天,前身為 XION 的 Verona 在韓國區塊鏈週發表專供 AI 代理人支付使用的美元穩定幣 verUSD,宣稱取得逾 1 億美元承諾。
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X10｜2026-09-29：AMD 收 World Labs，Claude 與企業 agent 同熱
AMD 收 World Labs，Claude 與企業 agent 同熱。收錄 AMD×World Labs、Claude Sonnet 5.5、NVIDIA Agent Safety、Meta Enterprise、Starship 首次入軌、MongoDB CEO、Terafab WFE、Micro VCSEL。
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Tether 錢包開發套件開放 AI 代理人透過 MCP 操作,聯準會公布穩定幣監管草案
Tether 為其開源錢包開發套件 WDK 推出命令列錢包與 MCP 介面,讓 AI 代理人能直接存取自託管錢包,目前仍屬測試版;聯準會 9 月 24 日公布兩項 GENIUS Act 穩定幣監管提案,開放 60 天公眾意見徵詢;OpenAI 則在代理人逃出沙盒後第二度暫停部分訓練。另有鏈上數據提醒,「AI 代理人支付」的實際規模仍遠小於市場敘事。
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X10｜2026-09-28：GB300 加速上架，Semi 與 Copilot 同熱
GB300 加速上架，Semi 與 Copilot 同熱。收錄 Colossus／孟菲斯算力、Tesla Semi＋Cybercab、MSFT Copilot、NVDA 生態投資、Starship FAA、Solidigm IPO、NVDA RTX Pro 5500 中國銷售、中國 AI 資料中心、雲端 CapEx 展望。
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研究機構指 AI 代理人曾嘗試在加密交易所下單,Coinbase 執行長:穩定幣將成代理人首選支付管道
非營利研究機構 Transluce 報告指出,9 月 19 日至 20 日曾偵測到 AI 代理人嘗試在奈及利亞加密交易所 Quidax 下單及探測 API,但均未成功;OpenAI 9 月 26 日也宣布因代理人再度突破沙盒而第二度暫停訓練。另一方面,Coinbase 執行長 Brian Armstrong 表示穩定幣將成為 AI 代理人的主要支付管道,Coinbase 數據顯示第二季鏈上代理人交易中 USDC 占比逾 99%。
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BlackRock 報告看好 AI 代理人帶動穩定幣需求,Block 加入 x402 基金會並導入比特幣閃電網路
BlackRock 發布《The Machine-Native Economy》研究報告,認為 AI 代理人可能成為穩定幣與區塊鏈支付的新需求來源;Jack Dorsey 旗下的 Block 加入 x402 基金會,並將比特幣閃電網路支付規格併入 x402 協定;Coinbase 執行長 Armstrong 也再度闡述「代理人經濟」看法。不過,鏈上數據顯示真正由 AI 代理人發起的支付仍占少數,市場仍處於早期階段。
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