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大盤解讀、產業趨勢、個股觀察
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黃仁勳上 BG2 Pod：別把壓力全壓在兩家實驗室，2027 年瓶頸是土地、電力與廠房
輝達執行長黃仁勳第三度與 Brad Gerstner、Clark Tang 對談 BG2 Pod：算力需求為何是十億倍、實體 AI 已是百億美元生意、安全是安全氣囊而非煞車、2027 年的電力瓶頸、與 SpaceX 合作太空資料中心，以及 AI 營收能否撐起資本支出。
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X10｜2026-10-16：PPI 爆表、半導體八連跌；TSMC 仍稱 AI 需求遠超供給
PPI 爆表、半導體八連跌；TSMC 仍稱 AI 需求遠超供給。收錄 Tesla–SpaceX 合併架構、SpaceX×NVIDIA Star Mind、中國 2028 記憶體產能、Meta Muse Spark Open 與 NVIDIA Nemotron、9 月 PPI、TSMC Q3、半導體八連跌、CRWV 多空、Anthropic Q3 與 IPO 估值、Amazon Bee。
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X10｜2026-10-15：Roadster 今晚登場、ASML 產能追不上 AI，CPI 超預期讓 neocloud 承壓
Roadster 今晚登場、ASML 產能追不上 AI，CPI 超預期讓 neocloud 信用承壓。收錄 Tesla Roadster 與 Barclays 合併猜想、Ultramarine 1 Flash、ASML Q3、9 月 CPI、Neocloud 多空、GPT-5.6 Sol 找出 Chrome 漏洞、Anthropic 估值、TSMC ASP、Grok Voice 3.0、Rocket Lab Neutron 延期。
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祖克柏與 Alexandr Wang 談 Muse Wonder：先押上千億美元再看牌，「模型就是產品」
祖克柏與 Meta 首席 AI 長 Alexandr Wang 上《Cheeky Pint》，談 Muse 熱門用法、新前沿模型 Muse Wonder、小團隊大算力的訓練哲學、上千億美元資本支出的豪賭、代理人商務與 MSL 的重新開機。
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Reflection AI 執行長 Misha Laskin：開放模型將吃下多數 token，企業從「租用智慧」走向「擁有智慧」
Reflection AI 執行長 Misha Laskin 上《No Priors》談首款開放權重模型 Beam：前沿模型訓練成本、強化學習算力超越預訓練、開放模型 token 占比翻轉、中國開放模型的地緣政治意涵，以及開放與安全的爭論。
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前 Intel 執行長 Pat Gelsinger：AI 讓晶片設計變簡單，真正的瓶頸是記憶體、光通訊與電力
前 Intel 執行長、Playground Global 普通合夥人 Pat Gelsinger 接受 a16z 訪談：AI 讓晶片設計三個月完成，量產卻要九個月；上百家 AI 推論晶片將收斂到少數；HBM 很糟但仍是最佳選擇，記憶體迎來三十年首見創新；2028 到 2029 年光通訊大規模導入；能源容量等於經濟容量。觀點整理與評論。
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a16z《State of Markets》解讀：AI 基建邁向每年一兆美元，是泡沫還是新一輪工業榮景？
a16z 成長基金團隊 David George、Sarah Wang、Alex Immerman、Santiago Rodriguez 解說最新《State of Markets II》簡報：漲勢靠獲利而非本益比、雲端巨頭資本支出邁向每年一兆美元、資料中心帶動工業榮景、企業 AI 採用仍早期、AI 代購衝擊 Amazon，以及 SaaS 只剩兩條路。聽後整理七大觀點與評論。
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X10｜2026-10-02：電力與融資卡住 AI 擴建
電力與融資卡住 AI 擴建。收錄 Rocket Lab×Synspective、DoorDash DashForward、Amazon×Constellation 核電、Dell×JERA、Oracle×Tencent、Broadcom×Anthropic 融資、AWS GPU 漲價、Tavus Griffin、Tesla AI5／AI6 記憶體砍量、FCC 光收發 3.2T。
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