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大盤解讀、產業趨勢、個股觀察
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X10｜2026-10-05：Tesla 交付超預期，台積電×Terafab 與太空算力同熱
Tesla 交付超預期，AI 基建與太空算力同熱。收錄 Tesla Q3、台積電×Terafab、Google×Planet Suncatcher、Volantis $88M、Meta Muse 生態、好萊塢整併與 AI、onsemi×Synaptics、美國資料中心建設支出、RTX 5090 出口管制、Starlink Mini 降價。
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a16z《State of Markets》解讀：AI 基建邁向每年一兆美元，是泡沫還是新一輪工業榮景？
a16z 成長基金團隊 David George、Sarah Wang、Alex Immerman、Santiago Rodriguez 解說最新《State of Markets II》簡報：漲勢靠獲利而非本益比、雲端巨頭資本支出邁向每年一兆美元、資料中心帶動工業榮景、企業 AI 採用仍早期、AI 代購衝擊 Amazon，以及 SaaS 只剩兩條路。聽後整理七大觀點與評論。
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X10｜2026-10-02：電力與融資卡住 AI 擴建
電力與融資卡住 AI 擴建。收錄 Rocket Lab×Synspective、DoorDash DashForward、Amazon×Constellation 核電、Dell×JERA、Oracle×Tencent、Broadcom×Anthropic 融資、AWS GPU 漲價、Tavus Griffin、Tesla AI5／AI6 記憶體砍量、FCC 光收發 3.2T。
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X10｜2026-10-01：美光與 Gemini 4 打頭陣，PCE 降溫同熱
美光與 Gemini 4 打頭陣，PCE 降溫同熱。收錄美光 Q4／HBM 能見度、Gemini 4 Argon、Amazon×Synopsys＋金像電、台積電評估德州、CoreWeave Vera Rubin、Robinhood Agents、8 月 PCE、Tesla Q3 共識與 Semi、Project Meridian、Boston Dynamics。
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Micron FY26Q4：長約鎖量鎖價，成本與資本支出同步墊高
Micron FY26 Q4 營收 542 億美元、QoQ +31%，毛利率 87.0%，營收與 EPS 都超過指引上緣。這季真正的變化是：長約（SCA）從 16 份擴大到 26 份，RPO 約 1,500 億美元，2027 年產出已承諾超過 75%；但漲價斜率明顯放緩，FQ1 毛利率指引下滑，FY27 營業費用與資本支出也同步墊高。本文依逐字稿整理管理層原話、解讀與可驗證假設。
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X10｜2026-09-30：DevDay 打頭陣，Anthropic 洩密與白宮 SI 同熱
DevDay 打頭陣，Anthropic 洩密與白宮 SI 同熱。收錄 OpenAI dots／Sol／Pro 500、Anthropic S-1＋SpaceX 算力、Meta Muse SMB、Tesla FSD 克羅埃西亞與 $30B 信貸、白宮 SI Accord／EO、AT&T×Corning、SemiAnalysis Ultrafast、AMD MI355X。
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馬斯克、黃仁勳白宮對談：電力是AI競賽地基、太空算力與SI安全聯合宣言
Gavin Baker 主持的白宮直播座談中，Elon Musk 與黃仁勳都把「能源／發電」列為美國贏得 AI 競賽的首要條件：Musk 主張用電 +1% 約對應 GDP +1%，並談太空算力與星艦首度入軌；黃仁勳稱資料中心為「SI 工廠」，估美國每年新增 10～20GW、帶動約百萬工作，並介紹 NVIDIA 的代理人安全技術。與會者稱已簽署 SI 安全聯合宣言。
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X10｜2026-09-29：AMD 收 World Labs，Claude 與企業 agent 同熱
AMD 收 World Labs，Claude 與企業 agent 同熱。收錄 AMD×World Labs、Claude Sonnet 5.5、NVIDIA Agent Safety、Meta Enterprise、Starship 首次入軌、MongoDB CEO、Terafab WFE、Micro VCSEL。
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X10｜2026-09-28：GB300 加速上架，Semi 與 Copilot 同熱
GB300 加速上架，Semi 與 Copilot 同熱。收錄 Colossus／孟菲斯算力、Tesla Semi＋Cybercab、MSFT Copilot、NVDA 生態投資、Starship FAA、Solidigm IPO、NVDA RTX Pro 5500 中國銷售、中國 AI 資料中心、雲端 CapEx 展望。
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X10｜2026-09-25：Meta 硬體齊發，美債利率與太空資本同熱
Meta 硬體齊發，美債利率與太空資本同熱。收錄 META VR／Muse Charm、GOOGL Suncatcher、Anthropic×Akamai、ORCL Jupiter、Rocket Lab×Iridium、TSLA FSD 捷克、美債利率、NBIS、AMD TileRT、台灣 PCB／載板。
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X10｜2026-09-24：GPT-6 降價、TPU 搶鏡，電動重卡與光通訊續熱
GPT-6 降價、TPU 搶鏡，電動重卡與光通訊續熱。收錄 OpenAI Sol／Luna、Tesla Semi 訂單、SemiAnalysis TPU、Anthropic、Cybercab 正極、AMZN Seller Assistant、Lumentum CPO、Boston Dynamics、Hitachi BESS、新加坡設備出口。
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All-In Summit：Brad Gerstner 怎麼看 AI 行情會不會起飛
整理 Altimeter 創辦人 Brad Gerstner 在 All-In Summit 2026 的市場框架：這波行情靠獲利、半導體吃掉報酬、真正要盯的是AI Labs營收能不能付得起資本支出，以及電力、利率與監管三道風險。
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