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Coinbase 開放 AI 代理人交易永續合約；Elliptic：幣安被盜資金洗錢看不出 AI 代理人參與

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Coinbase 開放 AI 代理人交易永續合約；Elliptic：幣安被盜資金洗錢看不出 AI 代理人參與
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過去兩天，AI 代理人與加密產業的交集有四則值得留意的消息：Coinbase 讓 AI 代理人可以下單交易永續合約；區塊鏈分析公司 Elliptic 發布幣安被盜資金的洗錢追蹤報告，認為目前看不出 AI 代理人參與決策；以太坊二層網路 Scroll 重申將轉型為以 AI 為核心的許可制網路；XDC Network 則與新創 Keyban 合作，替企業的 AI 代理人開設獨立帳戶。

一、Coinbase for Agents 開放 Deribit 支援的全球衍生品交易

已證實的事實

  • Coinbase 官方 X 帳號在 11 月 2 日（台灣時間晚間）宣布，由 Deribit 支援的全球衍生品已在 Coinbase for Agents 上線，開放給符合資格的交易者。貼文寫道：「永續合約 24 小時交易，現在你的代理人也可以。」使用者把 Coinbase 帳戶連結到常用的 AI 平台後，可以在自己設定的限制內研究市場、建立策略並下單。
  • 據 exchange.news 報導，可連結的代理人包括 ChatGPT、Claude、Cursor、Grok、Perplexity 等，任何支援 MCP（讓 AI 呼叫外部工具的開放協定）的工具都能連結，不需要寫程式或使用 API 金鑰。永續合約由 Coinbase Bermuda Limited 透過 Coinbase Advanced 提供給符合資格的非美國散戶，槓桿依資格為 1 到 50 倍。
  • 同一篇報導指出，多數代理人應用可以設定每筆交易都要使用者核准；代理人無法把資金轉出 Coinbase；使用者可以替代理人開一個獨立的投資組合，也能一鍵撤銷權限。The Defiant 也報導，這項服務需要符合資格的非美國帳戶，交易是否需要逐筆核准取決於所連結的 AI 應用。
  • 據 depocrypto 報導，使用者需要先有現貨帳戶、完成衍生品開戶並替全球衍生品投資組合注資；在澳洲只開放給批發投資人。選擇權與交割期貨目前還沒有開放給代理人。
  • 背景：TokenPost 報導，Coinbase for Agents 在 6 月 11 日推出，讓 AI 代理人在使用者設定的限制內透過 Coinbase 帳戶交易與付款。Coinbase 在 2025 年 8 月以約 29 億美元收購 Deribit，The Block 在今年 10 月 6 日報導兩者整合完成。

需要注意的地方

  • 據 exchange.news 報導，Coinbase 提醒代理人可能出錯，交易責任完全由使用者承擔。永續合約本身有槓桿與強制平倉風險，交給代理人操作不代表風險降低。
  • 部分媒體提到「代理人交易量每週成長約 20%」，目前找不到 Coinbase 官方資料佐證，本文不採用。
  • 美國使用者不在這次開放範圍內。

簡評

這代表大型交易所開始把槓桿衍生品交易直接開放給一般使用者的 AI 代理人。Coinbase 的安全設計重點在「錢出不去、權限可撤銷」，但代理人在帳戶內下錯單、加錯槓桿，仍然會造成實際虧損，逐筆核准是否啟用也取決於各家 AI 應用。

二、Elliptic：幣安被盜資金洗錢高度自動化，但看不出 AI 代理人在做決策

已證實的事實

  • 區塊鏈分析公司 Elliptic 在 11 月 2 日發布報告，追蹤 10 月 29 日幣安遭竊約 64.3 億美元加密資產後的洗錢流向。報告指出，不到四天內，洗錢動用了 11 條區塊鏈上約 12,000 個錢包、超過 40,000 筆交易，平均約每 25 秒產生一個新錢包。
  • Elliptic 認為，洗錢「明顯是自動化的」，但特徵是固定的時間規律、固定金額、交易失敗後原樣重送，以及間隔數小時才分批加入新手法，還有看起來像人類作息的停頓。報告結論是：「洗錢明顯是自動化的，但我們看到的一切都沒有顯示是 AI 代理人在做決策。」
  • CoinDesk 同日報導，Elliptic 共同創辦人暨首席科學家 Tom Robinson 表示，這些交易較像是由人撰寫並監督的腳本。Elliptic 也說明，如果是 AI 代理人，可能會辨識交易失敗原因並改走其他路線，而不是重送同一筆交易。
  • 依 Elliptic 報告，被盜資金中已有 28.5 億美元遭凍結或扣押（約 44%）；其中 Circle 在任何 USDC 被兌換前就凍結了全部 8.23 億美元被盜 USDC。目前仍有約 32.4 億美元留在與竊案相關的地址，多數是無法由發行方凍結的比特幣與以太幣，已兌現成法幣的金額估計極少。
  • 美國聯邦調查局（FBI）已將這起竊案歸咎於北韓駭客組織 TraderTraitor。

需要注意的地方

  • Elliptic 並沒有完全排除 AI 參與的可能，只是表示目前觀察到的交易用人工監督的腳本就能做到。CoinDesk 也提到，10 月 30 日在 100 分鐘內首次使用了六座跨鏈橋，但現有證據無法判斷這些路線是人還是 AI 選的。
  • 這是持續更新中的分析，數字會隨資金移動而變化，本文數字以 Elliptic 11 月 2 日的版本為準。

簡評

竊案發生後，市場上一度出現「AI 代理人在自動洗錢」的說法。Elliptic 這份報告提供了一套可以檢驗的判斷方式：看資金流遇到失敗或封鎖時會不會自己換路線。在有更多證據之前，「自動化」和「AI 代理人自主決策」應該分開看待。

三、Scroll 重申轉型計畫：從無需許可的二層網路轉向 AI 應用專用網路

已證實的事實

  • 以太坊二層網路 Scroll 在官方論壇公布 10 月 29 日 DAO 月會紀要，提到正推動從無需許可的網路，轉型為以私密 AI 互動、支付與可驗證規則為核心的「應用專用許可制網路」。
  • 紀要指出，治理代幣 SCR 與穩定幣 USX 將遷移到以太坊主網，相關安全稽核進行中；團隊正在準備 positions.scroll.io，讓使用者查看、搬移或提領資產。SCR 將保留治理角色，模型供應商與驗證者需質押 SCR 作為擔保，USX 則作為 AI 任務的支付層。
  • Scroll 在 9 月 8 日的論壇文章中首次說明方向：旗下 iOS 應用 Compass、可路由到 30 多種大型語言模型的 Compass API，以及以零知識證明為基礎的信任層 CENO；過去需要 20 多名工程師的鏈上營運，現在由較小的團隊搭配 AI 代理人處理。文章預計轉型將在約九個月內逐步進行，SCR 遷移不會改變供給量與代幣經濟。
  • 韓國媒體 Digital Today 在 11 月 1 日報導了 Scroll 重申這項計畫。

需要注意的地方

  • 整個轉型仍需正式提案與治理投票。依 Scroll 9 月月報中「僅供參考、非最終」的時程，SCR／USX 合約預計 11 月中至 12 月間上主網，年底前進行治理投票，網路轉型目標在 2027 年初。
  • 目前仍在 Scroll 上的使用者與應用，應留意官方後續公告的資產遷移安排。

簡評

Scroll 明確表態「放棄通用鏈、改做 AI 應用」。這反映出通用二層網路競爭激烈，也代表部分團隊認為 AI 服務的付費與驗證比一般交易更有需求，但這條路是否走得通，要看 Compass 等產品能否吸引付費使用者。

四、XDC Network 與 Keyban 合作，替 AI 代理人開設獨立帳戶

已證實的事實

  • Keyban 官方部落格在 11 月 2 日發布新聞稿：XDC Network 與 Keyban 合作，由 Keyban 替 XDC Network 的代理人支付市集 XDC AI 提供帳戶層。每個代理人都有獨立餘額，Keyban 不保管客戶資金。
  • 代理人可以用 Keyban 帳戶在 XDC AI 上尋找並按次付費使用 API，以 USDC 支付並在 XDC Network 上結算。財務團隊可以替每個代理人設定支出上限，每筆付款都會記錄在鏈上，並對應到觸發它的任務。

需要注意的地方

  • The Frontier 指出，公告沒有提供正式上線日期、價格或實際部署案例，目前仍是宣布階段。

簡評

「每個代理人一個帳戶、各自設上限」正在成為企業代理人支付的常見設計，好處是能清楚追蹤哪個代理人花了多少錢。實際效果仍要看正式上線後的使用資料。

今日觀察

這兩天的消息都和「代理人到底能做什麼、做了什麼」有關。Coinbase 把代理人能做的事擴大到槓桿交易，Keyban 用獨立帳戶限制代理人能花的錢；Elliptic 則提醒，看起來很快、很複雜的鏈上行為，不一定是 AI 代理人造成的。對使用者來說，比較實際的做法是：交給代理人的權限與資金先從小額開始，並啟用逐筆核准。

主要來源

本文僅為資訊整理，不構成任何投資建議。

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